【行業情況】
昨日公布的我國6月制造業指數PMI為50.2,環比下降0.2%,雖然具有一定的季節原因,但也一定程度顯示了我國經濟的下行壓力;同時歐元區公布的6月份制造業PMI為45.1,其中希臘、法國、西班牙、意大利等國6月PMI均低於45,表明歐元區國家制造業承壓不減,對大宗工業商品的需求依舊低迷。
【行業情況】
昨日公布的我國6月制造業指數PMI為50.2,環比下降0.2%,雖然具有一定的季節原因,但也一定程度顯示了我國經濟的下行壓力;同時歐元區公布的6月份制造業PMI為45.1,其中希臘、法國、西班牙、意大利等國6月PMI均低於45,表明歐元區國家制造業承壓不減,對大宗工業商品的需求依舊低迷。
台塑四寶5月營收及第2季營收受到油價大跌拖累,旺季不旺,塑化業景氣何時落底反彈,台塑四寶認為,油價要先止跌,讓塑化原料的報價恢復正常化。
台塑總經理林健男表示,第3季看好的產品為液鹼,價格可望維持;乙烯-醋酸乙烯(EVA)7至8月進入旺季,也可以看好。若油價止跌,暴跌的乙烯價格及聚乙烯(PE)價格可望恢復正常化,整體第3季還是謹慎保守。
全球經濟不振、消費意願低落,導致國際油價及塑化原料大跌,拖累台塑四寶5月總營收月減16.1%,其中台塑化月減22.8%幅度最大。四寶第2季營收因此將較首季遜色。
中央社4日報導,台塑四寶今年5月總營收達新台幣1196.57億元,月減16.1%;累計今年前5月總營收6669.57億元,年減3%。
台塑5月營收140.41億元,月減6.7%、年減16.4%。總經理林健男表示,主要是歐債危機高升,下游需求減弱,原料乙烯、丙烯價格下跌,導致乙烯-醋酸乙烯(EVA)、丙烯(月青)(AN)、聚乙烯(PE)等價量齊跌。
南亞5月營收140.65億元,月減6.8%、年減14.2%。總經理吳嘉昭表示,國際油價下跌帶動原料成本、產品售價下跌,且歐元區經濟前景不樂觀,市場需求旺季不旺,導致塑膠、石化、電子、纖維等產品營收減少。
台化5月營收250.54億元,月減4.9%、年增3.6%。總經理洪福源表示,歐債危機、中國大陸需求不振,導致5月售價差減少10.1億元、銷售量價差減少2.9億元。
台塑化5月營收664.96億元,月減22.8%、年減3.8%。總經理曹明表示,油價及乙烯狂跌,加上煉油廠常壓蒸餾單元第3套在本月上旬歲修,煉量較上月減少;且下游需求不振,輕油裂解也被迫減產。
對於今年第2季營收表現,台塑四寶一致表示,由於油價大跌、下游消費力道疲弱,預期將較首季衰退。
遠東區五大泛用樹脂本週(統計至5/16)報價出爐,隨著上游原料乙烯、丙烯行情修正,五大泛用樹脂在上週跌幅約在1~3%左右,但隨著市場觀望加深、買氣轉弱,本週跌幅擴大至2~6%,PE系列中LDPE與LLDPE跌幅更逾5%;國內相關業者台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、國喬(1312)等在Q2後半營運頗有壓力。
近期國際油價重挫,石化原料報價從上游開始失守,加上終端市場買氣不振,無法支撐石化中間產品不隨原料走弱,即使中國宣布從18日起調降存準率兩碼(0.5%),估計將釋放4000~5000億人民幣資金,但國內石化業者認為此效果恐難立竿見影,未來1~2個月內塑化需求仍將趨於疲弱。
5月18日,歐盟對原產于中國和泰國的塑膠袋作出反傾銷反規避終裁:取消廈門興廈塑膠有限公司8.4%的反傾銷稅率,並對其徵收28.8%的反傾銷稅。
2010年8月,歐盟對原產于中國的塑膠袋進行反規避立案調查。歐盟委員會在立案公告中指出,部分生產商通過重組涉案產品的銷售模式和渠道來規避 28.8%的普遍反傾銷稅率,這些生產商和出口商通過廈門興廈塑膠有限公司來對歐盟成員國出口涉案產品,而廈門興廈塑膠有限公司目前享有的反傾銷稅率為 8.4%;此外有證據表明涉案產品進口價格以低於非損害價格進入歐盟,並以此削弱了反傾銷措施。因此,歐盟委員會決定對原產于中國的塑膠袋進行反規避立案調查。
業務範圍: | ||||||||||||||||
1. | 公司所營業務之主要內容 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2. | 本公司營業收入悉來自聚乙烯塑膠原料 (包括乙烯醋酸乙烯酯樹脂) 之製造、加工及銷售。 | |||||||||||||||
產品項目 營業比重 (%)
|
||||||||||||||||
3. | 公司目前之產品項目低密度聚乙烯 (LDPE) ,乙烯醋酸乙烯酯樹脂 (EVA) ,高密度聚乙烯 (HDPE) 及線型低密度聚乙烯 (LLDPE) 。 | |||||||||||||||
4. | 計畫開發之新產品 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
產業概況: | ||||||||||||||||
1. | 說明產業之現況與發展 | |||||||||||||||
自台塑六輕投產後,我國PE/EVA 生產量逐年增加,近年則已大致維持穩定,目前國內共有本公司、台塑公司與亞聚公司三家PE/EVA 生產廠家,九十九年總生產量達123萬2千公噸,其中HDPE為54萬4千公噸,LLDPE 為26萬3千公噸,LDPE(含EVA)為42萬5千公噸,在國內市場需求方面,九十九年國內HDPE 總需求量為35萬4千公噸,LLDPE總需求量為20萬6千公噸,LDPE(含EVA)總需求量為24萬6千公噸,雖整體國內市場呈現供過於求現象,但因進口關稅偏低,故進口料仍佔一定比例。 | ||||||||||||||||
2. | 產業上、中、下游之關聯性 | |||||||||||||||
本公司長期以來即與台灣中油公司保持良好的上下游關係,相輔相成。爾後將積極尋求與台灣中油公司建立更緊密切之合作夥伴關係。國內之 PE 生產廠商共有三家,約各自呈其供銷體系,唯本公司仍將精益求精,提高產品之質與量,供應優異之產品給為數眾多之下游加工廠商,以提高加工品之水準與共同開發市場。 | ||||||||||||||||
3. | 產品之各種發展趨勢及競爭情形 | |||||||||||||||
在內銷方面,目前國內共有三家PE與EVA生產廠商,多年來約已各自呈其供銷體系,在外銷市場方面,我國向為PE與EVA等石化產品主要出口國,出口地區以大陸、東南亞與南亞市場為主,主要競爭對象除中東與部份歐美遠洋貨外,亞洲地區仍有日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、印度、印尼與中國大陸等地廠商,近年來地方保護主義抬頭,包含東協與大陸等國都陸續實施差異化關稅政策,對我國石化產品競爭力大受影響,加上中東與大陸地區陸續有新的大型石化計劃投產,其挾強大的低價成本優勢或佔地利之便,對亞洲市場供需狀況也將造成相當的威脅,幸而目前政府正積極展開貿易談判,以化解差異化關稅所造成之不利局面,另外本公司也將持續開發高品質需求與高價位接受度之客戶,同時積極強化國際行銷能力,佈局印度、巴基斯坦、越南、中東以及東歐等地區,避免市場過度集中之風險。 | ||||||||||||||||
長、短期業務發展計畫: | ||||||||||||||||
在短程業務規劃上,在內銷方面盡力滿足內銷客戶需求,擴大內銷市場佔有率,同時積極配合客戶開發高附加價值產品,以提升國內加工廠商之競爭力,在外銷方面深耕大陸市場,加強與當地台商之關係,並以領先的品質,搶佔高品質需求與高價位市場,另一方面則積極拓展東南亞、南亞、西亞、中東、美洲等市場,以分散市場過份集中之風險,此外全面提升服務品質,並改善產品結構,並發展差異化、客製化之利基型市場,以避開低價之惡性競爭。 長期業務規劃上則積極找尋上、下游整合機會,規劃於大陸或中東地區設廠,一方面便於掌握上游原物料成本,再者亦可貼近市場,同時降低運輸成本,提升整體競爭力。 |
||||||||||||||||
市場分析 | ||||||||||||||||
1. | 主要產品之銷售地區 | |||||||||||||||
國內聚乙烯 (PE) 塑膠原料中,本公司與亞洲聚合公司及台灣塑膠公司製造低密度聚乙烯 (LDPE) 與乙烯醋酸乙烯酯 (EVA)。而高密度聚乙烯 (HDPE) 及線型低密度聚乙烯 (LLDPE) 則由本公司與台灣塑膠公司製造。 | ||||||||||||||||
本公司PE/EVA之銷售,內銷約占51%,外銷則占49%。外銷地區遍及香港、大陸、日本、泰國、印尼、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、孟加拉、巴基斯坦、伊朗、以色列、美國、加拿大、墨西哥、巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、委內瑞拉、阿根廷、智利、埃及、南非、澳大利亞、紐西蘭、比利時、俄羅斯、馬其頓、克羅埃西亞等地,其中外銷67%的訂單來自香港及大陸地區,而外銷的塑膠原料中,以乙烯醋酸乙烯酯(EVA)為主,高密度聚乙烯(HDPE)次之,其餘為低密度聚乙烯(LDPE)及線型低密度聚乙烯(LLDPE)。 | ||||||||||||||||
2. | 市場占有率 | |||||||||||||||
本公司低密度聚乙烯(LDPE)內銷市場約佔7%,亞聚公司及台灣塑膠公司供應32%,其餘61%則為進口貨。乙烯醋酸乙烯酯(EVA)內銷市場本公司約佔45%,亞聚公司、台灣塑膠公司供應33%,其他進口貨約佔22%。高密度聚乙烯(HDPE)方面,本公司內銷市場佔有率約18%左右,線型低密度聚乙烯(LLDPE)市場佔有率也約佔15%,其餘則由台塑公司與進口貨供應。由於國內合計生產量已超過國內的需求量,本公司致力拓展外銷來消化多餘的產量,以便達到產銷平衡。 | ||||||||||||||||
3. | 市場未來之供需狀況與成長性 | |||||||||||||||
全球經濟逐漸復甦,對塑化製品需求亦可望同步成長,尤其EVA 方面,近2-3 年內新增產能甚微,而大陸與印度地區發泡鞋材需求不斷成長,另外太陽能電池封裝膜需求方興未艾,未來仍具相當可觀的成長空間,預期短期內EVA 仍將呈現供不應求之熱況,而HDPE 與LLDPE 因受中東與大陸產能擴張影響,供過於求壓力漸增,唯本公司HDPE 及LLDPE 以內銷為主,所受衝擊相對較低,另外本公司也將持續提高纖維級、淋膜級與瓶蓋級等HDPE 專用料比例,避開通用級市場削價競爭,此外目前政府正與大陸及其它東南亞國家進行經貿協商(如ECFA 之後續協商),若順利洽簽,亦可大幅舒緩中東等新增產能的威脅。 | ||||||||||||||||
4. | 競爭利基 | |||||||||||||||
本公司向來以正派經營著稱,我們的經營理念是篤實穩健、專業務實、追求卓越及服務社會。目前具體的營運策略,是以有限的乙烯原料,製造與銷售附加價格較高的產品,並藉不斷地改變產品結構,來創造更大的利潤。 | ||||||||||||||||
本公司在台中及台南設有分公司,並於香港與上海亦設立子公司,以拓展香港與大陸地區之業務,同時更在林口成立研究發展處,以客戶服務及產品研發為主。研究發展處除研究發展新產品之外,並致力開發產品新用途、介紹新產品等以協助客戶改進加工技術,如今效果良好深獲加工廠商之肯定。 | ||||||||||||||||
5. | 發展遠景之有利、不利因素與因應對策 | |||||||||||||||
發展遠景之有利因素: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
不利因素與因應對策: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
主要產品用途: | ||||||||||||||||
本公司的聚乙烯塑膠粒供應國內外加工廠,經加工後製成常 生活必需的各種塑膠用品,舉凡如塑膠袋、手提袋、食品袋、塑膠膜、氣泡布、編織袋、編織帆布、沙窗網、漁網、繩索、塑膠管、塑膠花 (樹) 、塑膠草皮、塑膠飯盒、塑膠容器、瓶子、籃子、箱子、啤酒箱、瓶蓋、不織布、地毯背膠,甚至粘著紙箱用之熱熔膠等等,實在不勝枚舉,由於 PE 無毒且易加工,新產品仍在不斷地增加。 | ||||||||||||||||
產製低密度聚乙烯 (LDPE) 及乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) 的過程是將原料乙烯 (成品LDPE) 或乙烯、乙酸乙烯酯 (成品EVA) 經多次加壓後飼進高壓反應器內,以有機過氧化物為觸媒,進行聚合反應,聚合半成品經切粒後包裝為成品,未反應氣體則反覆循環使用。 | ||||||||||||||||
產製高密度聚乙烯 (HDPE) 及線型低密度聚乙烯 (LLDPE) 的過程是將原料乙烯 (成品HDPE) 或乙烯、丁烯 (成品LLDPE) ,加壓飼進反應器,並加入過度金屬觸媒,行聚合反應,粉粒狀半成品經製粒後包裝成市售成品,未反應氣體經分離後,亦再循環使用。 | ||||||||||||||||
主要原料之供應狀況: | ||||||||||||||||
本公司聚乙烯塑膠產品的基本原料為乙烯,係主要由台灣中油公司供應,且部份仰賴進口乙烯來補充中油公司供應量不足。部份EVA之原料,亦即醋酸乙烯酯 (VAM) ,現可由大連化工公司充分供應。至於其他的填充料因使用數量較少或國內無產製,大部份仍由國外進口。 |
國內主要塑膠原料商品行情2011年10月01日 |
單位 |
經濟日報刊登日期:8/8 資料來源:台塑亞聚台聚
9月台塑價格維持平盤,台聚亞聚也跟進,唯貿易商進口價偏高每公斤約43.5元上下市場紛亂。
台塑麥寮六輕(6)日再傳火警,起火點是台塑化旗下一座烷化工廠,這是一年多來第八次火燒事件。
經濟日報刊登日期:2011/10/7 新聞來源:台塑台聚亞聚報價